Projektstatus und Projektleiter als Steuerungselemente
Jedes Projekt wird vom Beginn der Angebotsbearbeitung bis zur Abrechnung von einem Projektstatus begleitet, der wöchentlich überprüft und angepasst werden sollte. Mit dem Projektstatus lassen sich Multi-Projekt-Übersichten in Listen anzeigen, überwachen und anpassen.
Status 1 -Projektbearbeitung
- 10 – Angebot / Vertrag
- 20 – in Bearbeitung
- 27 – Bearbeitung Planmäßig unterbrochen
- 28 – Nachbearbeitung / Dokumentation
- 91 – Projektabbruch ohne Abrechnung
- 92 – Projekt planmäßig abgeschlossen
Status 2 -Forderungsmanagement
- 40 – Rechnung erstellen
- 41 – in Rechnung gestellt
- 45 – Mahnverfahren
- 47 – Schlussrechnung bezahlt
Projektleitende sind die Herren des Verfahrens und behalten den Überblick über alle ihre Projekte in den verschiedenen Projektphasen.
Projekte sollten unbedingt direkt nach Identifikation einer Planungsaufgabe definiert werden, um sofort Daten, Dokumente und Aufwendungen zuweisen zu können.


Projekt auch ohne „Beauftragung“ anlegen. Projektstatus regelmäßig, möglichst wöchentlich anpassen. Ggf. im Zusammenhang mit der Erstellung des Wochenberichtes